Praxisbeispiel- Ertragsentwicklung und Vermögensübersichten
Über diese Internetseite für Sie fassen wir Ihr Vermögen zusammen.
Hier ein reales Beispiel aus der Praxis, natürlich aus Datenschutzgründen ohne Namensnennung. Nur soviel- Ingenieur in einem der anspruchsvollsten Ingenieursberufe, umfangreiche Interessen und Hobbys, reist gern, wenig Zeit sich selbst um die Steuerung seines Vermögens zu kümmern. Er hat ca. ein 3/4 Jahr nach einem zuverlässigen Partner gesucht, war bei mehreren Banken und ist über unsere Internetseite auf uns gestoßen. Wir betreuen ihn seit 2008.
Die Erfahrung zeigt: Sie wollen den Überblick, was aus Ihren Anlagen/Investitionen geworden ist. Wieviel haben Sie eingezahlt, wieviel Kapital haben Sie entnommen, was ist der aktuelle Bestand, welches Bargeld steht sofort zur Verfügung, welche sonstigen Anlagen haben Sie, welche Wertentwicklung haben Sie langfristig und durchschnittlich pro Jahr erzielt. Das alles möglichst per Knopfdruck und Unabhängigkeit von einzelnen Banken oder Produktanbietern. Kein lästiges Suchen nach Ordnern und Verträgen. Wir haben diesen Weg wie folgt geschaffen- klicken Sie auf die einzelnen Elemente, um die Beispielansichten zu sehen:
- Ertragsberechnung
- Vermögensstatus- Zusammenfassung
- Vermögensstatus- Vermögensverteilung
- Wertpapierdepot- einschließlich Bewertung innerer Werte
- sonstige Sachwertanlagen/Beteiligungen
- Beispiele von Wertpapierinformationsblättern– schneller Überblick, was Ihnen eine Investition bringt und auch nach Jahren schnelle Antwort auf- Was war denn das gleich selbst wenn wir mal nicht erreichbar sind.
+ der österreichische Baustoffhersteller Wienerberger börsennotiert
+ Einkauf Schiff am Zweitmarkt MS E.R. Bendetta nicht börsennotiert
1. Ertragsberechnung über Mein Vermögen/Ertragsberechnung zu jeder Tages und Nachtzeit. Alle Vermögenswerte werden an Hand der Kontostände, Kurse an Börsen, bzw. laufender Berechnung der tatsächlichen Werte automatisiert für Sie auf einer Seite zur Verfügung gestellt. Sie erkennen auf einen Blick, welche Wertentwicklung Ihr Unternehmen Vermögen langfristig erzielt hat. Hier seit 2008 durch die Wirren der Finanzkrise über 7% pro Jahr. Der Klient konnte über 54.000 Euro zur Finanzierung seiner Auslandsreisen entnehmen und sein Vermögen ist trotzdem gewachsen. Natürlich SSL- verschlüsselt nach persönlicher Einwahl mit Kennwort. Weiter
2. Vermögensstatus- Zusammenfassung
über Mein Vermögen/ Vermögensstatus gelangen Sie direkt zur Zusammenfassung Ihres Vermögens. Dort wird sowohl Ihr persönliches Vermögen, das Ihrer Kinder, betreutes Betriebs- oder BAV- vermögen zusammengefasst und die Verteilung dargestellt. Wenn Sie den jeweiligen Namen des Eigentümers anklicken, können Sie jedes Detail im einzelnen erkennen. weiter oder nach oben
3. Vermögensstatus- Vermögensverteilung
über die Vermögensverteilung können Sie sich zu jeder Zeit ein Bild zu einzelnen Bestandteilen Ihres Vermögens machen, unabhängig bei welcher Bank die Wertpapiere im Depot liegen, oder an welchem Unternehmen Sie außerhalb der Börse Anteile halten, oder sonstige direkte Investitionen getätigt haben. Ihre Wertpapierdepots werden außerdem zusätzlich nach den tatsächlichen Unternehmenswerten bewertet, den von uns ermittelten inneren Werten. Sie vermeiden so kurzfristige Fehlentscheidungen.
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4. Wertpapierdepot- einschließlich Bewertung innerer Werte
über den Namen bzw. die Nummer des Wertpapierdepots (hier aus Datenschutzgründen entfernt) gelangen Sie zu einer Bewertung des Depots, die Sie so bei Ihrer Bank nicht finden.
Wir bewerten für Sie neben den Einkaufskursen oder aktuellen Börsenkursen Ihre Depots nach dem tatsächlichen Unternehmenswert– dem sogenannten inneren Wert. Sie haben dadurch einen genauen Blick, was Ihre Wertpapiere oder sonstigen Beteiligungen tatsächlich wert sind. Die täglichen Kursschwankungen an den Börsen oder Informationen in Zeitschriften, bzw. Angebote von Kaufinteressenten sagen dazu meist wenig aus. Sie erkennen schnell das vorhandene Wertpotential, oder auch, wenn ein Unternehmen am Markt teurer ist, als es tatsächlich wert ist.
Außerdem sehen Sie sehr detailliert, wann Sie einzelne Anteile eingekauft und wann Sie Anteile verkauft haben, um z.B. Gewinne zu realisieren oder die Vermögensstruktur zu verbessern.
Über den Namen der jeweiligen Investition gelangen Sie zusätzlich zu einem Wertpapierinformationsblatt, was Ihnen einen schnellen Überblick bietet. So wissen Sie selbst nach Jahren auf einen Klick, was das Unternehmen tut und welche Chancen und Risiken zu beachten sind. Ein Beispiel haben wir Ihnen oben zusammengefasst. Lästiges Suchen in Ordnern und sonstigen Ablagen entfällt. weiter oder nach oben
5. sonstige Sachwertanlagen/Beteiligungen
alle nicht an öffentlichen Börsen gehandelten Anlagen werden unter Beteiligungen oder alternative Investments zusammengefasst. Auch hier erhalten Sie neben dem Einkaufswert eine reale Bewertung des aktuellen inneren Wertes. Auch hier entfällt das lästige suchen. Über den Namen des Beteiligungsdepots gelangen Sie zur Übersicht und über den Namen der einzelnen Beteiligung direkt zum Wertpapierinformationsblatt und das alles direkt aus einer Übersicht, Ihrem Vermögensstatus. Sie erknennen dort auch sofort, wieviel Rückflüsse Sie bereits erhalten haben und was Ihre Beteiligung heute wert ist. nach oben
Haben Sie weitere Fragen an Ihre Geschäftsführung im UNTERNEHMEN VERMÖGEN dann nutzen Sie das Kontaktformular.